O gafanhoto Valdemar vive feliz no vale, mas sonha conhecer o mar. A mãe fê-lo prometer que nunca, nunca o faria.
Porém, ele quebra a promessa feita à mãe para realizar o seu sonho de infância.
Durante a viagem, encontra Ana Catarina, uma menina com fobia a gafanhotos.
O medo e a aversão iniciais separam-nos, até que a curiosidade vence a distância e ambos embarcam numa aventura impensável.
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